Agences et agents commerciaux Talloires

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, véritable médecin généraliste du patrimoine doit avoir des connaissances juridique, notariale, comptable, fiscale et financière pour pouvoir répondre le plus précisément possible à vos attentes ou vous orienter vers le professionnel adapté à votre problématique. Mon activité de conseil patrimonial fera toujours suite à la prise en considération de votre situation et de vos objectifs pour que nous validions ensemble une stratégie adaptée au développement de votre patrimoine. Les solutions aussi variées que, l’épargne, l’investissement immobilier, l’investissement viticole, les économies d’impôts, la transmission du patrimoine, la transmission d’entreprise, ………., ne doivent pas être envisagé par rapport à des référentiels passés ou à un effet de mode, mais bien répondre aux situations de chacun, dans un contexte juridique de plus en plus complexe. Autodidacte, je suis diplômé en master 1 en gestion de patrimoine et je travaille en indépendant.