DS PATRIMOINE CONSEIL

Le conseil en gestion de patrimoine consiste à épauler son client dans des choix et des stratégies indépendantes. Il est en relation avec plusieurs banques, compagnies d'assurance ou sociétés d'investissement.
Il optimise la fiscalité de son client à titre personnel et pour son entreprise.
Il est a la recherche des meilleurs produits tout en respectant le niveau de risque accepté par son client.
C'est un métier de service, de compétence, de savoir faire et de confiance.

Conseil en gestion de patrimoine

Fiscalité personnelle du dirigeant

Choix de la prévoyance

Conseil en entreprise

Défiscalisation

Investissement locatif

Mise en place solution retraite

Gestion de patrimoine privé

Traitement de l'ISF

Transmission d'entreprise

Entre 150 K et 1M€

Entre 1M€ et 5M€

Fortune > 5M€

Gestion assistée

Gestion déléguée