ACTIVITÉ
Depuis 1993 nos experts conseillent et accompagnent nos clients familles et dirigeants dans leurs prises de décisions à chaque étape et projet de leurs différentes « vies privées & professionnelles », selon les situations rencontrées et la complexité de leur environnement (juridique, financier, immobilier, fiscal, social). Une expertise plurielle réductrice d'incertitudes : Experts en organisation et en stratégie patrimoniale globale - Conseillers en investissements : financiers, trésorerie, immobilier (modes de détention & ingénierie fiscale) - Juristes-notaires diplômés : spécialistes du droit de la famille, de l’immobilier, des sociétés & des affaires - Spécialistes retraite : planification & gestion du départ, accompagnement patrimonial des seniors - Protection juridique et sociale : couple, famille, seniors, entreprise, dirigeant - Un service patrimonial dédié à aux personnes vulnérables (protection - suivi) - Préparation et gestion de la transmission.
GESTION DE PATRIMOINE - CONSEILS
Vous êtes :
Conseil et études financières
Conseil en gestion de patrimoine
VOS ACTIVITES
Fiscalité personnelle du dirigeant
Choix de la prévoyance
Conseil en entreprise
Défiscalisation
Investissement locatif
Mise en place solution retraite
Gestion de patrimoine privé
Traitement de l'ISF
Transmission d'entreprise
GESTION DE PATRIMOINE ET FORTUNE
Vous faites de la gestion de patrimoine et de fortune :
Entre 150 K et 1M€
Entre 1M€ et 5M€
Fortune > 5M€
Les formes de gestion pratiquées
Gestion assistée
Gestion déléguée