Gestion de patrimoine et conseils La Trinité

Notre métier. -Accompagner le plus grand nombre de contribuables dans la réalisation de leur projet de vie. -Utiliser des effets de levier pour rendre possible ce qui ne l’était pas ! Le projet de vie. Protéger sa famille. Les accidents de la vie n’arrivent pas qu’aux autres ! Se constituer un capital, quoi qu’il puisse arriver dans la vie, il faut prévoir ! Augmenter son pouvoir d’achat pour : Du revenu complémentaire. Un complément de retraite. Transmettre ce que j’ai construit. Notre concept. A partir d'un Relevé d’Informations Fiscales et Patrimoniales personnalisé et gratuit. Nous recherchons les effets de levier possibles ou pas. Nous mettons a votre disposition le meilleur support. Parce que nous savons que votre temps est précieux, nous vous proposons de nous contacter a votre convenance afin que nous puissions ensemble définir d'un rendez-vous.

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Organisme financier VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre...

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée - Gestion déléguée VOS ACTIVITES :...