Gestion de patrimoine et conseils Baume-les-Dames

Depuis 1993 nos experts conseillent et accompagnent nos clients familles et dirigeants dans leurs prises de décisions à chaque étape et projet de leurs différentes « vies privées & professionnelles », selon les situations rencontrées et la complexité de leur environnement (juridique, financier, immobilier, fiscal, social). Une expertise plurielle réductrice d'incertitudes : Experts en organisation et en stratégie patrimoniale globale - Conseillers en investissements : financiers, trésorerie, immobilier (modes de détention & ingénierie fiscale) - Juristes-notaires diplômés : spécialistes du droit de la famille, de l’immobilier, des sociétés & des affaires - Spécialistes retraite : planification & gestion du départ, accompagnement patrimonial des seniors - Protection juridique et sociale : couple, famille, seniors, entreprise, dirigeant - Un service patrimonial dédié à aux personnes vulnérables (protection - suivi) - Préparation et gestion de la transmission.

L'expert comptable est le partenaire naturel de l'entrepreneur, qu'il soit artisan, commerçant chef d'entreprise ou profession libérale. Ses missions sont bien plus étendues que le seul établissement des bilans prévisionnels et des comptes d'une société. Il l'accompagne aux différents stades de la vie de son entreprise, aussi bien lors de sa création et de son développement que pour sa transmission. Son rôle sur les plans notamment comptable, financier, social et juridique s'avère déterminant. Le conseil en gestion de patrimoine s'adresse également aux particuliers, car l'accélération du développement des nouvelles technologies de l'information, les structures familiales qui se diversifient, les changements continus de la fiscalité impactent également le patrimoine privé.