Gestion de patrimoine et conseils Montlebon

Depuis 1993 nos experts conseillent et accompagnent nos clients familles et dirigeants dans leurs prises de décisions à chaque étape et projet de leurs différentes « vies privées & professionnelles », selon les situations rencontrées et la complexité de leur environnement (juridique, financier, immobilier, fiscal, social). Une expertise plurielle réductrice d'incertitudes : Experts en organisation et en stratégie patrimoniale globale - Conseillers en investissements : financiers, trésorerie, immobilier (modes de détention & ingénierie fiscale) - Juristes-notaires diplômés : spécialistes du droit de la famille, de l’immobilier, des sociétés & des affaires - Spécialistes retraite : planification & gestion du départ, accompagnement patrimonial des seniors - Protection juridique et sociale : couple, famille, seniors, entreprise, dirigeant - Un service patrimonial dédié à aux personnes vulnérables (protection - suivi) - Préparation et gestion de la transmission.

Patrymonis, cabinet de gestion et de conseil, agit en tant que courtier dans les domaines de l’assurance, de la banque et de la finance et en solutions d’investissement dans les domaines financiers et immobiliers (assurance-vie et contrats de capitalisation, contrats retraite et prévoyance, biens immobiliers physiques et contrats de pierre-papier (SCPI et OPCI), solutions de capital-investissement (« private equity »), d’investissement dans les PME, financement participatif ou obligataire), afin de garantir au mieux vos intérêts et répondre à vos besoins spécifiques dans les meilleures conditions de marché, au travers des solutions proposées par nos nombreux partenaires. Ces partenaires de renom, dans les domaines de la gestion d’actifs, de la banque privée, de l’assurance et de l’immobilier, sont tous agréés par l’Autorité des Marchés Financiers ou par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, vous garantissant ainsi sérieux et sécurité des investissements.