Courtier en assurances Caen

A taille humaine, notre agence veut être très proche de ses assurés, pour bien les connaitre et bien les servir. Différenciés sur le marché des Particulier, des PME et Commerçants et en Gestion de Patrimoine, nous avons des compétences reconnues et des moyens spécifiques pour vous proposer le meilleur. Interlocuteur UNIM, nous intervenons sur le marché des Médicaux et Para médicaux avec cette offre très efficace, très ajustée. Assureur du Club Belles&Bielles, nous pouvons vous proposer des conditions de tarifs très compétitifs pour vos véhicules haut de gamme de collection (Porsche, Jaguar...) L'actualité du moment sur les entreprises est la mise en place des Mutuelles Obligatoires, au 01/01/2016. Expérimentés, nous maîtrisons bien notre offre Composio Entreprise et sommes des interlocuteurs compétents pour vous aider dans ce sujet. Auto-entrepreneurs, créateurs, nous connaissons vos difficultés et savons vous consacrer le temps nécessaire pour bien vous accompagner.

Conseiller Expert en gestion de patrimoine, préconisation sur différents domaines en épargne, prévoyance, immobilier de défiscalisation, immobilier papier, retraite (fiscale, et juridique) Droit de la famille, succession, protection, préparation à la retraite (particuliers et professionnels) Création de bilan patrimonial, gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Commercialisation des produits financiers et d assurances. Conseils sur les services et placements, ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client (avantages, inconvénients sur les risques encourus)