Gestion de patrimoine et conseils Buzet-sur-Tarn

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée - Gestion déléguée VOS ACTIVITES...

Conseiller financier à L'Union depuis 2017, j'accompagne les particuliers et les professionnels quelque soit leur niveau de revenus. Mes services en gestion de patrimoine. -fiscalité -succession. -investissement immobilier. -assurance vie. Mes services en conseils financiers. -crédits immobiliers, à la consommation ou professionnels. -regroupement de crédit. -assurances. Mon accompagnement. -1er rdv : analyse de la situation actuelle. -2ème rdv : proposition de stratégies à mettre en place. -3ème rdv : présentation des solutions. On se rencontre au moins une fois par an, et aussi souvent que vous le souhaitez.