Gestion de patrimoine et conseils Cours-de-Pile

Notre Expérience : Plus de 25 ans dans le domaine financier. Notre Compétence : Diplômée d'un Master de Gestion de Patrimoine, Adhérente à la Chambre Nationale de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Que viennent chercher nos clients chez nous ? : - Une écoute : Nous vous aidons à définir vos objectifs, que ce soit un problème ou un projet. Cet objectif est il envisageable, réalisable ? quelles en sont les contraintes ? Les avantages ? - Une compétence : technique, juridique, fiscale et financière. Nous travaillons en Inter professionnalisme avec vos conseils habituels. - Une indépendance : vis-à-vis des banques, des assureurs, et des promoteurs immobiliers, nous sélectionnons les meilleurs partenaires. - Des solutions : qui découlent naturellement suite à l’audit patrimonial. Qualité de de nos produits, diversité de l’offre, - Un suivi :point régulier des placements, de votre situation afin d'ajuster la stratégie.

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Conseil en entreprise - Expertise comptabilité - Mise en place solution retraite - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres - Audit contractuel - Audit legal - Gestion de payes - Bilan annuel - Externalisation comptabilité - Fiscalité...