Gestion de patrimoine et conseils Excideuil

PRATIQUE DU METIER : . BILAN PATRIMONIAL. . ANALYSE (composition, aspects économiques, juridiques, financiers, fiscaux) . PRECONISATIONS (fonction des objectifs formulés) . LIBERTE de CHOIX. . SUIVI. Compétence juridique appropriée via Diplôme de 3ème cycle universitaire : DES GESTION DE PATRIMOINE UNIVERSITE D'AUVERGNE. Courtier en assurances inscrit au registre de l'ORIAS sous le n° 08039245 RCP MMA Entreprise conforme aux articles L512-6, R 512-14 et A 512-4 du code des assurances. Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° 019 07 002 délivrée par la Préfecture de la Corrèze le 10 décembre 2007 RCP MMA entreprise Transaction sans maniement et sans détention de fonds- Garantie financière de 110.000 € par année d'assurance

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées :...