Gestion de patrimoine et conseils Meyzieu

Nous sommes Courtier en Assurances depuis 20 ans auprès des Particuliers et des Professionnels. Nous proposons des contrats d'Assurances de biens et de Personnes. Notre rôle est d’établir un diagnostic précis de la situation de nos clients et de leur apporter une solution sur mesure correspondant à leur besoins. Pour cela nous travaillons avec une dizaine de compagnies d’Assurances et des courtiers grossistes. Pendant la vie du contrat, nous accompagnons nos clients pour la gestion des sinistres et pour faire évoluer les garanties.

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Conseil en entreprise - Expertise comptabilité - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Audit contractuel - Audit legal - Gestion de payes - Bilan annuel - Externalisation comptabilité - Fiscalité personnelle du dirigeant

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Organisme financier VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et...

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée - Gestion déléguée...

Cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil, le Groupe SFC accompagne au quotidien le chef d'entreprise aux moments clés de sa vie professionnelle et privée. Plus de 6000 clients, tous secteurs d'activités confondus, lui font confiance au quotidien. Le Groupe SFC, c'est aujourd'hui plus de 250 collaborateurs en France et aux USA, une politique certifiée ISO 9001 orientée qualité et satisfaction clients et des experts au service de la performance à tous les stades de la vie de l'entreprise.

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées : Gestion déléguée