Gestion de patrimoine et conseils Montcaret

Notre Expérience : Plus de 25 ans dans le domaine financier. Notre Compétence : Diplômée d'un Master de Gestion de Patrimoine, Adhérente à la Chambre Nationale de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Que viennent chercher nos clients chez nous ? : - Une écoute : Nous vous aidons à définir vos objectifs, que ce soit un problème ou un projet. Cet objectif est il envisageable, réalisable ? quelles en sont les contraintes ? Les avantages ? - Une compétence : technique, juridique, fiscale et financière. Nous travaillons en Inter professionnalisme avec vos conseils habituels. - Une indépendance : vis-à-vis des banques, des assureurs, et des promoteurs immobiliers, nous sélectionnons les meilleurs partenaires. - Des solutions : qui découlent naturellement suite à l’audit patrimonial. Qualité de de nos produits, diversité de l’offre, - Un suivi :point régulier des placements, de votre situation afin d'ajuster la stratégie.

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Conseil en entreprise - Expertise comptabilité - Mise en place solution retraite - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres - Audit contractuel - Audit legal - Gestion de payes - Bilan annuel - Externalisation comptabilité - Fiscalité...

Roland RABOU intervient en tant que Conseil en Investissement Financier (CIF). Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers (CNCIF) Membre de la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opération de Banque (CNCIOB) Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial (CNCEIP) Inscrit à lORIAS sous le numéro 07002812 (consultable sur site internet)

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée - Gestion déléguée