Gestion de patrimoine et conseils Montereau-Fault-Yonne

Professionnelle certifiée en conseil en gestion de patrimoine globale depuis plus de 25 ans, mon activité comprend toutes les activités d'assureur, de conseil en investissement financer, d'agent immobilier dans le neuf et l'ancien ainsi que le courtage de prêt. L'étude est réalisée sur le patrimoine global immobilier et financier et tient compte de tous les paramètres que les clients me fournissent ainsi que les points qu'ils souhaitent approfondir : fiscalité, succession, retraite... Je suis à l'écoute de mes clients et ne pratique pas de démarchage, mes clients le sont devenus uniquement par le bouche à oreille. Isabelle JOLY

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Achat et vente d'entreprises - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Gestion de patrimoine privé - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ VOS ACTIVITES : Gestion de payes - Bilan annuel - Externalisation...

Créer, Développer, Transmettre votre Patrimoine • Audit • Conseil • Suivi Notre métier : - une analyse globale et précise du patrimoine privé et professionnel de nos clients. - des stratégies pérennes, adaptées et adaptables à la vie et aux envies de nos clients. - L’association de compétences avec les experts comptables, les avocats, les notaires…

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Achat et vente d'entreprises - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Expertise comptabilité - Investissement locatif - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€...