Gestion de patrimoine et conseils Nangis

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Achat et vente d'entreprises - Expertise comptabilité - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Audit contractuel - Audit legal - Gestion de payes - Bilan annuel - Externalisation comptabilité - Fiscalité personnelle du dirigeant METIERS DU CONSEIL :...

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées : Gestion...

VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE. Véritable architecte de votre patrimoine, le Conseiller en Gestion de Patrimoine - "CGP" - ne dépend d’aucune banque ou compagnie d’assurance. Il intervient en toute indépendance dans la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale. Créé en 1990 par Thierry LAVAUD, notre cabinet a su gagner et conserver la confiance de plus de 800 clients. Historiquement basé à Melun, nous poursuivons notre développement et disposons aujourd'hui d'un bureau parisien.

Professionnelle certifiée en conseil en gestion de patrimoine globale depuis plus de 25 ans, mon activité comprend toutes les activités d'assureur, de conseil en investissement financer, d'agent immobilier dans le neuf et l'ancien ainsi que le courtage de prêt. L'étude est réalisée sur le patrimoine global immobilier et financier et tient compte de tous les paramètres que les clients me fournissent ainsi que les points qu'ils souhaitent approfondir : fiscalité, succession, retraite... Je suis à l'écoute de mes clients et ne pratique pas de démarchage, mes clients le sont devenus uniquement par le bouche à oreille. Isabelle JOLY

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