Gestion de patrimoine et conseils Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Notre Expérience : Plus de 25 ans dans le domaine financier. Notre Compétence : Diplômée d'un Master de Gestion de Patrimoine, Adhérente à la Chambre Nationale de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Que viennent chercher nos clients chez nous ? : - Une écoute : Nous vous aidons à définir vos objectifs, que ce soit un problème ou un projet. Cet objectif est il envisageable, réalisable ? quelles en sont les contraintes ? Les avantages ? - Une compétence : technique, juridique, fiscale et financière. Nous travaillons en Inter professionnalisme avec vos conseils habituels. - Une indépendance : vis-à-vis des banques, des assureurs, et des promoteurs immobiliers, nous sélectionnons les meilleurs partenaires. - Des solutions : qui découlent naturellement suite à l’audit patrimonial. Qualité de de nos produits, diversité de l’offre, - Un suivi :point régulier des placements, de votre situation afin d'ajuster la stratégie.

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Expert comptable VOS ACTIVITES : Conseil en entreprise - Expertise comptabilité - Mise en place solution retraite - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres - Audit contractuel - Audit legal - Gestion de payes - Bilan annuel - Externalisation comptabilité - Fiscalité...

PRATIQUE DU METIER : . BILAN PATRIMONIAL. . ANALYSE (composition, aspects économiques, juridiques, financiers, fiscaux) . PRECONISATIONS (fonction des objectifs formulés) . LIBERTE de CHOIX. . SUIVI. Compétence juridique appropriée via Diplôme de 3ème cycle universitaire : DES GESTION DE PATRIMOINE UNIVERSITE D'AUVERGNE. Courtier en assurances inscrit au registre de l'ORIAS sous le n° 08039245 RCP MMA Entreprise conforme aux articles L512-6, R 512-14 et A 512-4 du code des assurances. Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° 019 07 002 délivrée par la Préfecture de la Corrèze le 10 décembre 2007 RCP MMA entreprise Transaction sans maniement et sans détention de fonds- Garantie financière de 110.000 € par année d'assurance

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées :...