Gestion de patrimoine et conseils Saint-Agrève

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée - Gestion déléguée VOS ACTIVITES : Fiscalité...

Courtier conseils en investissements financiers, opérations de banque et assurances, spécialiste de l’immobilier (mode de détention, SCI, SARL, ...); dédié aux besoins des clients particuliers et des entreprises. Intervient dans l’accompagnement, le développement, ou toute problématique financière. Expert en crowdfunding (immobilier). Aide à l'organisation du patrimoine: croissance, transmission. Diplômée d'un Executive Master en Gestion du Patrimoine Stratégie d’entreprise et Expertise patrimoniale et financière. Compétence Juridique appropriée (CJA)

Notre cabinet AXA est spécialisé dans la protection et la gestion du patrimoine privé et professionnel. Il vous permet de mettre en oeuvre des solutions financières, immobilières et d'assurances pour vos projets personnels et vos projets professionnels. Notre équipe d'experts, spécialisées dans la banque, l'assurance et l'immobilier mettra tout en oeuvre pour vous satisfaire dans une ambiance professionnelle mais aussi accueillante.