Gestion de patrimoine et conseils Saint-Denis-en-Bugey

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant

Notre intervention comme Conseil en Investissement Financier est un statut règlementé. Il est rémunéré par des honoraires et n’a pas vocation à déboucher sur d’autres rétributions liées à des intérêts particuliers. Notre action est basée sur la compréhension de vos problèmes de vos contraintes et de vos sensibilités. Rien n’est possible sans une « auscultation » de votre patrimoine pour bien en cerner les particularités. Les solutions débouchent alors sur des stratégies, des services ou supports d’investissements non standardisés. Par notre indépendance, nous sommes en mesure d’apporter tous les services inhérents à l’approche patrimoniale globale (avec l’aide éventuelle d’experts partenaires) en apportant la plus grande objectivité à nos services. Notre conseil a donc pour seul vocation de défendre vos intérêts. Dans un second temps, si vous le souhaitez, nos autres compétences peuvent nous amener à sélectionner, organiser et mettre en œuvre les conseils que nous vous aurons fourni

Le conseil en gestion de patrimoine consiste à épauler son client dans des choix et des stratégies indépendantes. Il est en relation avec plusieurs banques, compagnies d'assurance ou sociétés d'investissement. Il optimise la fiscalité de son client à titre personnel et pour son entreprise. Il est a la recherche des meilleurs produits tout en respectant le niveau de risque accepté par son client. C'est un métier de service, de compétence, de savoir faire et de confiance.

JMC INVEST est la Holding d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant dont le Gérant est Jean Michel Coy. Ce cabinet a la liberté de proposer, en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à la situation du client. Nous sommes des spécialistes du conseil et notre expertise s’exerce dans les secteurs d’activité : Conseil en investissement financier,  Assurances : assurances vie, prévoyance, retraite.  Valeurs mobilières et marchés financiers.  Investissement immobiliers et crédit.

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF Montant géré : Entre 1M€ et 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant