Gestion de patrimoine et conseils Saint-Denis-en-Bugey

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Fiscalité personnelle du dirigeant

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Achat et vente d'entreprises - Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant METIERS DU CONSEIL : Agent /...

Nous sommes Courtier en Assurances depuis 20 ans auprès des Particuliers et des Professionnels. Nous proposons des contrats d'Assurances de biens et de Personnes. Notre rôle est d’établir un diagnostic précis de la situation de nos clients et de leur apporter une solution sur mesure correspondant à leur besoins. Pour cela nous travaillons avec une dizaine de compagnies d’Assurances et des courtiers grossistes. Pendant la vie du contrat, nous accompagnons nos clients pour la gestion des sinistres et pour faire évoluer les garanties.

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine - Organisme financier VOS ACTIVITES : Défiscalisation - Investissement locatif - Gestion de patrimoine privé