Gestion de patrimoine et conseils Samatan

CERFRANCE GASCOGNE ADOUR c’est un réseau de conseil et d'expertise comptable avec des valeurs humaines, la connaissance des territoires et cette proximité avec nos clients qui nous portent et nous permettent d’entreprendre ensemble ! Avec nos 180 collaborateurs et nos 15 agences répartis sur les départements du Gers et des Pyrénées Atlantiques, nous conseillons 4400 entreprises dans la gestion de leur entreprise et la réalisation de leurs projets (exploitations agricoles, TPE, PME, services, artisans, commerçants) et sommes reconnus pour notre expertise juridique, en gestion, patrimoine, social, informatique…. Nous les accompagnons dans toutes les étapes de la vie de l'entreprise de la création à la transmission.

Expert financier intervenant dans la création, le suivi, le redressement et la liquidation d'entreprises. Ingénierie de haut de bilan, fusion, cession, acquisition et transmission d’entreprises. Gestion de Patrimoine. Stratégie financière

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Conseil en entreprise - Défiscalisation - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée ...

Notre profession de Conseiller en Investissement Financier est très encadrée par les hautes autorités de contrôle comme les AMF (Autorités des Marchés Financiers)et les ACPR (Autorités de Contrôle Prudentiels et de Résolution( Banque de France)). Le rôle d'un CIF est de contribuer à créer, optimiser et transmettre le patrimoine personnel ou professionnel dans les meilleures conditions de rendement ou de revenus majorés. Le respect des motivations de chacun ainsi que de leurs moyens sera un des premiers éléments à contrôler dans la mise en place des préconisations futures. Accompagner nos clients dans le temps fait partie de nos critères de fonctionnement. Que ce soit le suivi de placements mobiliers ou immobiliers un point minimum devra être fait tous les ans. Ayez l'équivalent d'une gestion et d'un suivi de patrimoine personnalisés à domicile.

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Défiscalisation - Investissement locatif - Gestion de patrimoine privé - Transmission d'entreprise - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ - Fortune > 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant METIERS DU CONSEIL : Agent / Cabinet d'affaires -...