Gestion de patrimoine et conseils Saugues

Partenaire privilégié de la performance des chefs d’entreprise et des particuliers. Nos missions : Faciliter la gestion au quotidien et valoriser la comptabilité au profit de l’entreprise, analyser et comparer, disposer de références économiques, établir des résultats, développer son activité. • Business plan • Bilan et Compte de Résultat • Choix du régime fiscal • Optimisation et stratégie fiscale, sociale, juridique...

Courtier conseils en investissements financiers, opérations de banque et assurances, spécialiste de l’immobilier (mode de détention, SCI, SARL, ...); dédié aux besoins des clients particuliers et des entreprises. Intervient dans l’accompagnement, le développement, ou toute problématique financière. Expert en crowdfunding (immobilier). Aide à l'organisation du patrimoine: croissance, transmission. Diplômée d'un Executive Master en Gestion du Patrimoine Stratégie d’entreprise et Expertise patrimoniale et financière. Compétence Juridique appropriée (CJA)