Gestion de patrimoine et conseils Valencin

METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Gestion de patrimoine privé

Nous sommes Courtier en Assurances depuis 20 ans auprès des Particuliers et des Professionnels. Nous proposons des contrats d'Assurances de biens et de Personnes. Notre rôle est d’établir un diagnostic précis de la situation de nos clients et de leur apporter une solution sur mesure correspondant à leur besoins. Pour cela nous travaillons avec une dizaine de compagnies d’Assurances et des courtiers grossistes. Pendant la vie du contrat, nous accompagnons nos clients pour la gestion des sinistres et pour faire évoluer les garanties.

METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ VOS ACTIVITES : Fiscalité personnelle du dirigeant

Cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil, le Groupe SFC accompagne le chef d'entreprise aux moments clés de sa vie professionnelle et privée. Plus de 7000 clients, tous secteurs d'activités confondus, lui font confiance au quotidien. Le Groupe SFC, c'est aujourd'hui plus de 310 collaborateurs en France, une politique certifiée ISO 9001 (sites de Lyon et Paris) orientée qualité et satisfaction clients et des experts au service de la performance à tous les stades de la vie de l'entreprise. Outre nos missions traditionnelles en expertise comptable, audit, conseil, social et juridique, nous intervenons également, grâce à nos départements spécialisés, en conseil en financement, gestion de patrimoine, protection sociale, suivi comptable et fiscal des investissements immobiliers patrimoniaux, audit de cession et d'acquisition, recrutement d'équipes managériales, supports et commerciales, et en gestion des ressources humaines.