PONT-DE-CHéRUY (38230)
Gestion de patrimoine et conseils Pont-de-Chéruy
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PHILIPPE BON
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CHRISTOPHE SIBERT
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DS PATRIMOINE CONSEIL
1 rue Claude Chappe Green Park 138300 - BOURGOIN-JALLIEU
Le conseil en gestion de patrimoine consiste à épauler son client dans des choix et des stratégies indépendantes. Il est en relation avec plusieurs banques, compagnies d'assurance ou sociétés d'investissement.
Il optimise la fiscalité de son client à titre personnel et pour son entreprise.
Il est a la recherche des meilleurs produits tout en respectant le niveau de risque accepté par son client.
C'est un métier de service, de compétence, de savoir faire et de confiance.
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METIERS DU CONSEIL : Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise Montant géré : Entre 150 K et 1M€ Gestion pratiquées : Gestion assistée VOS ACTIVITES : Fiscalité...
PARAMEDICALE DE LA SEREINE
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