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DS PATRIMOINE CONSEIL1 rue Claude Chappe Green Park 138300 - BOURGOIN-JALLIEU Le conseil en gestion de patrimoine consiste à épauler son client dans des choix et des stratégies indépendantes. Il est en relation avec plusieurs banques, compagnies d'assurance ou sociétés d'investissement.
Il optimise la fiscalité de son client à titre personnel et pour son entreprise.
Il est a la recherche des meilleurs produits tout en respectant le niveau de risque accepté par son client.
C'est un métier de service, de compétence, de savoir faire et de confiance.
LES DEMEURES D'AUTREFOIS264 ROUTE GRENOBLE38510 - MORESTEL DAILLON JEANGROSLEE PONT BANCET GROSLEE01300 - SAINT-BENOîT MEILLAT CONSEIL90 Route Murette38140 - SAINT-BLAISE-DU-BUIS METIERS DU CONSEIL : Conseil et études financières - Conseil en gestion de patrimoine VOS ACTIVITES : Choix de la prévoyance - Conseil en entreprise - Défiscalisation - Investissement locatif - Mise en place solution retraite - Gestion de patrimoine privé - Traitement de l'ISF - Transmission d'entreprise - Autres Montant géré : Entre 150 K et 1M€ - Entre 1M€ et 5M€ -...
ANNIE BATHIER329 CHEMIN BASSE BIOUSSE38890 - SAINT-CHEF Afficher plus de prestataires dans un rayon de 50km autour de Saint-Didier-de-la-Tour